2023年，注定是电商和物流行业不平凡的一年。回顾中国电商和快递行业的发展周期，头部快递和电商企业长成参天大树，新玩家也在快速崛起。在这样一个重要节点，我们看到巨头们纷纷大刀阔斧地进行一系列变革。

再反观快递物流领域，头部企业也在进行一系列运营优化、模式升级、服务迭代，并且头部的格局还在进一步生变，比如最近极兔并购丰网轰动行业，新故事仍在演绎。

在本地生活领域，距离那场血雨腥风的千团大战也已经过去十余年，杀出重围的美团，又迎来了京东、阿里、抖音等万亿巨头的围剿。

接下来会引发一个怎样的时代？供应链物流未来的机会在哪里？我们将通过一系列视频，对阿里、京东、拼多多、美团、抖音等巨头进行分析，去探寻答案。

1、阿里求变，菜鸟先飞 

今年是阿里巴巴成立的第25年，淘宝成立的第20年，尽管稳坐全球最大零售体多年，但时刻逼近的危机感迫使这个庞然大物持续求变。那25岁的阿里巴巴要讲什么故事？在供应链物流上的布局是什么？

我们先来看看淘宝的战略是什么？

淘宝今年的五大战略分别是：直播、私域、内容化、本地零售和价格力。可以看出，直播、私域、内容化这三个战略都是来提供更丰富的消费形式，所以本质上都是要加强用户黏性的战略；

“价格力”这三个字而非只有“价格”两个字，说明阿里既要强调价格优势，还要强调性价比。在今年618商家大会上，品牌业务发展中心负责人刘鹏曾说：“不希望用户觉得在淘宝天猫买到的东西比其他平台贵。”与此同时，天猫史无前例地大幅下调佣金，在部分行业甚至低于拼多多。这也让我们隐隐的嗅到了一丝价格战的火药味。

本地零售比较容易理解了，阿里生态中的本地零售主要包括天猫超市、盒马、淘鲜达、淘菜菜等，也将在今年重点发力。

在本地生活的到店业务上，阿里生活服务板块下的饿了么到店业务将与高德合并。显然，阿里试图通过高德的高流量来带动到店业务订单量。

3月28日，阿里启动堪称成立以来的最大变革——“1+6+N”组织变革，让各业务独立快跑，具备条件的业务集团和公司，未来都有独立融资和上市的可能性。这其中的用意，简单来说就是让各个业务“自力更生”，这无疑是让组织变得更敏捷，获得增长的动力。

无论是淘宝的战略布局，还是组织架构的重大调整，作为供应链底盘的菜鸟都是重要角色。近日，菜鸟集团启动上市计划，预计在未来12到18个月内完成。在2023财年，菜鸟集团收入556.81亿元，同比增长21%，成为阿里巴巴增长速度最高的业务。

在菜鸟飞速进步的背后，持续升级服务模式发挥了重要作用，主要包括国际物流履约，末端服务体验，仓配供应链等核心能力的提升。

菜鸟已经建设了7个特大核心物流枢纽，200万平方米的保税仓和海外仓，覆盖了六大洲的174个国家和地区，跻身全球四大跨境物流网络之一，与海外三大快递巨头站在同一水平线。

在末端环节，一方面，菜鸟建立了完善的菜鸟驿站+菜鸟智能快递柜，除了自提以外，菜鸟驿站可以为有上门需求的消费者服务；另一方面，为了给消费者提供更高效的交付，菜鸟直送与天猫超市、天猫国际合作，优化供应链履约效率。今年3月底，菜鸟推出了“1212”半日达物流履约模式,为天猫超市用户提供半日达配送服务。

菜鸟一系列的基础设施建设和服务迭代，也呼应了阿里在零售领域一系列探索，包括，助力阿里在海外获取更大市场增量；在电商件上提高服务质量，更深层次绑定消费者；不断优化仓配供应链模式，为零售做好供应链支撑。

回顾菜鸟的发展，从2013年5月，阿里正式启动“菜鸟网络”计划，到今天，菜鸟成为“一家客户价值驱动的全球化产业互联网公司”,十年过去，菜鸟发生了翻天覆地的变化，从轻平台，到轻重并行，做实际业务的运营，其估值也达到了1850亿。接下来，蝶变的菜鸟，也将登陆资本市场绽放新的光彩，让我们拭目以待！

在阿里大变革的同时，刘强东回归后的京东也在进行自我革命，接下来我们一起来聊聊京东的巨变。

２、京东破局，自我革命 

第一部分，我们讲完了阿里的巨变。无独有偶，另一边，京东也在进行自我革命。

去年底刘强东回归后，京东零售就开启了一系列低价措施。今年又先后上线了百亿补贴和“京东秒杀”，多少有点对标拼多多的意思。一向以自营和服务品质著称的京东参与价格战，无非就是告诉大家：京东不仅服务好、产品好，还有和某多多一样的低价。最终的目的，是要到下沉市场“抢人”。如今，阿里中国用户即将破10亿，拼多多也逐渐逼近，还半路杀出来个抖音，京东怎么能不急？

此前，京喜业务的撤退实属无奈之举，这并不代表京东放弃了下沉市场，反而成了今年的重中之重。在今年的京东零售表彰大会上，京东零售CEO辛利军提出2023的四大必赢之战，分别是下沉市场、供应链中台建设、开放生态建设以及同城业务，下沉市场被放在了首位。

我们了解到，剩余的京喜业务在去年和京东极速版合并，针对下沉市场用户，京东也开始在主app上更多采用京喜和下沉版的供应链。此外，今年初启动的个体店、个人店业务也均被纳入京喜供应链中，并开始了新一轮招商。

京东的同城业务包括达达集团的京东到家和主站的京东小时购，业绩持续保持两位数增长。此外，京东还在发力本地生活。此前京东也被曝将入局外卖，但并未正式上线。今年2月份，京东开始低调测试“京东买菜”项目，聚合了多家知名生鲜平台，除了自家七鲜、永辉外，还有百果园、物美、叮咚买菜、家乐福等第三方商家，甚至还可以代购盒马。履约则由达达来进行。

去年裁撤，今年又加码干，很多人可能就看不懂了。京东前CEO徐雷曾公开表示，去年京东关注“降本”，业务更聚焦，未来将重点关注增效。这也就可以解释，京东为什么今年舍得下血本，去做补贴打下沉市场，以及做费钱的同城业务了。

为了支撑业务端更高效的发展，刘强东亲自主导了京东零售、京东物流两个核心业务的组织架构调整。两次变革的思路如出一辙，都可以说是“Big Boss”机制的延续，核心理念是将每一个业务都视为一个经营实体。将权力从集团下放到一线团队，让基层能自主决策。

为了让京东集团这个巨无霸组织更具活力，京东拟分拆旗下京东产发和京东工业独立上市，这也将京东B端能力推向台面。在京东供应链战略中成长起来的京东产发，资产管理规模近千亿，按建筑面积计，排名亚洲第三，中国第二。

在出海方面，京东持续加码东南亚、欧洲及北美等地的物流仓储布局，其中仅在印尼就已经运营了20座智能物流园区。

成立24年，京东的战略定位已经从“以零售为基础的技术与服务”升级为“以供应链为基础的技术与服务企业”，在电商的表面之下，京东已经构建出一套完整的供应链基础设施和服务能力。这一系列变革，无非是在寻求一个问题的答案：京东如何在下一个20年依然保持竞争力。

与此同时，异军突起的拼多多也动作不断，下面我们来讲讲拼多多。

３、拼多多寻找增量，多面出击 

年轻的拼多多2023年在讲什么故事呢？

首先还是性价比。拼多多董事长陈磊在今年3月的财报电话会上说，“未来将加大在扩内需、促消费方面的投入，进一步完善平台机制，更好地满足消费者对于品质与价格的双重期待。”

自从拼多多首创“百亿补贴”以来，这招屡试不爽。4月21日，拼多多推出“数码家电消费季”百亿补贴,并强调了“天天都是618”，不知道这是不是在回应京东呢？总之，今年阿里、京东、拼多多这几大巨头势必要在价格上火拼了。

今年4月4日，拼多多进行了继创始人黄峥退休后的最大的一次管理架构变革，联合创始人赵佳臻将出任执行董事和联席CEO，与陈磊搭档，共同管理公司业务。赵佳臻将侧重供应链管理和中国业务运营，陈磊将侧重全球化。坊间传闻，Temu的业务优先级已经高于国内主站。在国际市场寻找增量，成为拼多多今年要重点突击的目标。Temu目前已经进入美国、加拿大、新西兰和澳大利亚等海外市场，并且在App Store、Google Play连续霸榜。

在国内大本营，拼多多更是多面出击。

拼多多以农产品起家，也将农产品视为长期战略。除了一直在实行的农产品商家零佣金政策外，今年，拼多多将继续围绕增供给、扩消费、稳产销、培人才、强科技、帮基建6个方面深入推进助农惠农。在农产品供应链上，拼多多将传统多级流通的农产品供应链变革为去除中间环节的“产消直连”模式，并为商家对接仓储、冷链等专用农产品物流体系，提供全链路的农产品上行基础设施服务，用数字化助力原产地的标准化和规模化，打造农产品品牌，目前，拼多多已经是国内最大农产品上行平台。

拼多多的“新品牌计划”提出到2025年之前扶持100个产业带，订制10万款新品牌产品，带动1万亿销售额，并进行C2M供应链创新。

截至2022年4月，多多买菜的市场份额为45%，位居第一。拼多多还正在通过旗下社群团购平台“快团团”低调推进本地生活业务，目前已开启招商。除了承诺“万亿曝光”，还有仅向商家收取0.6%的技术服务费的低佣金。

在到家业务上，从去年，拼多多开始试水同城零售，招募有能力24小时内配送的商家。

从这一系列动作我们可以看出，拼多多向内在做全做深，向外也在不断突击，寻求新的业务增量。关于拼多多我们就讲到这里，欢迎大家在评论区发表你的看法。

４、美团加固护城河，迎战 

自2012年的“千团大战”之后，本地生活赛道已经有10年未曾出现当下这般热闹，不同的是，这次是重量级嘉宾之间的较量。最为焦虑的恐怕莫过于美团了，面对阿里、京东、拼多多、抖音等万亿级巨头，这场硬仗该怎么打呢？

美团目前的业务主要分为核心本地商业业务和新业务两大板块，核心本地商业占比70%以上。其中，核心的本地商业板块又分为到店和到家两大类，到家通常指的是外卖，到店则指的是餐饮、酒旅等到店消费。无论哪一块，都到了美团必须要迎战的关键时刻。

前不久，美团进行了新一轮的组织架构调整。这次调整的重点有两方面，一是资源战略性倾斜“到店业务”；二是探索新的业务，比如组建视频化团队，类ChatGPT相关业务。美团外卖也已经在试水直播带货。

在新业务板块，美团也进行了大规模组织结构调整。美团优选新上任的负责人基本来自曾经“打过胜仗”的美团买菜、快驴等部门。最近，美团优选又宣布开启新一轮调整，调整的主要方向是以省区制替代大区制，并给予省区负责人运营决策权，自负盈亏。

这一系列应对措施背后，美团到底身处一个怎样的战局？美团又有几分胜算呢？

先来看看美团核心的本地商业板块。我们前几期提到过的阿里、京东、拼多多，还有抖音等都已经在本地生活的到店部分展开布局，而另一块的外卖业务，除了饿了么外，京东、拼多多迟迟未动这块蛋糕，抖音虽然有所试水，但水花不大。因为这块业务受制于配送、商家、技术等多方面因素，门槛高，且利润薄，是本地生活中最难啃的一块。相比较之下，到店是更为容易切开的口子。这也不得不迫使美团必须加固护城河。此番应战，更多是有反击抖音的意思。

从2021年，抖音启动生活服务业务并进行重点投入，到2022年就进入爆发阶段。去年10月，抖音生活服务已经覆盖全国377个城市，合作门店超过百万家。2022年抖音本地生活770亿的GMV远超市场预期，今年更是定下了1500亿的目标。而美团去年的到店收入约为2300亿元。抖音的优势在于内容分享和到店团购之间的相互转化，这也对标了点评和美团到店之间的相互转化。截至2023年3月底，美团年活跃商家数量已经超过了1100万。这是过去十余年时间一点一滴投入所打下的基础，这也是美团构筑的防线。高速增长的抖音给美团带来了危机感，你更看好谁呢？请把你的答案打在公屏上。

再来聊聊美团的新业务。 2022年报显示，新业务收入同比增长39.3%至592亿元，亏损也收窄至284亿元。这主要得益于美团买菜的强劲增长，以及B2B 生鲜配送平台快驴实现了全国毛利转正。3月初，美团选择收缩亏钱的网约车业务。接下来，就是集中精力攻下社区团购了。

在当前社区团购领域，美团优选的劲敌是多多买菜。2022年，美团优选和多多买菜定下了GMV2500亿元的目标，最终多多买菜完成了约1800亿元GMV，而美团优选仅实现目标的一半。今年美团对美团优选接二连三的调整，也看到了它势必要打赢这一仗的决心，或者说，这决定了美团是否还要在社区团购继续投入。

2023年，对美团注定是意义不凡的一年，这一场仗，美团没有退路。

５、供应链物流升维战 

前几个部分，我们对各大电商巨头进行了分析，可以看到，行业已经处于新周期，电商巨头们也都迎来了各自的成长焦虑。淘宝天猫和拼多多的用户规模均在9亿左右，而根据中国互联网络信息中心的数据，我国网民规模是10.67亿，这告诉我们，增长的空间真的已经非常小了。

在存量市场的竞争下，各大巨头应该如何继续增长？要回答这个问题，我们可以先来看看各家企业的动态。一方面，他们都在想方设法守住各自的根据地，既要价格低，又要服务体验好，把人留住；另一方面，要开拓新领域，或者到海外市场寻找增量，把人抢过来。而这都离不开供应链物流去做支撑，所以我们看到，每一家都在不遗余力的做供应链物流的布局。

商业端战事升级，一定会对供应链物流提出更高要求。

其一是快。像天猫超市通过菜鸟直送提供包裹半日达的交付，京东除了211限时达外，又推出了面向经销商的SaaS服务“云仓达”，进一步扩大“半日达”的覆盖面。电商平台对物流交付的要求逼近极致，第三方的快递物流企业也必须要跟进。

顺丰推出了仓配模式的“当天达”产品，为客户提供从就近仓库发货，快递员送货上门的极致仓配服务。还有中通云仓也是采用上仓下配模式，提供仓配一体服务。除了物理上的仓网改进之外，探索数字化的应用，优化运输工具和运输模式，也是提效的重要措施。此外，如何在原来的交付逻辑上，叠加上更好的服务，也是物流企业接下来要去探索的。

其二，随着商业端大家都在去到新的领域获取增量，线上线下相互渗透，广域和近场相互渗透，需要的供应链服务也越来越综合，供应链服务商们也势必要紧跟步伐，具备更加综合的服务能力。

其三是跨境供应链的布局。随着巨头纷纷出海寻找机会，与之相应需要相应的供应链解决方案和资源的组织和建设能力。像阿里和京东早早已经开始布局。去年才出海的拼多多还在探索阶段。出海也是中国物流企业的机会。目前，中国的快递企业都已经在跨境物流上展开不同层次的布局，从包机，到买飞机，到建枢纽。还有像中国外运、三大航等“国家队”企业也早已在这方面取得领先成果。

来源：物流沙龙